アッヴィの2024年第2四半期決算　売上〇　利益×〇　通期予想上方修正で保有継続

研究開発型バイオ医薬品企業のアッヴィ（ABBV）が現地時間の7月25日に2024年第2四半期決算を発表しました。

すでにこの銘柄は7月3日リリースのForm8Kにおいて、取得した仕掛開発費およびマイルストーン費用が0.52ドル発生する見込みであることから、

とする旨の発表があったわけで、ある程度の安心感というか覚悟を持って早速内容を確認。

概要は以下のとおり。

まず売上ですが、前年同期比で4.3％の増収。

続いて主力製品のヒュミラの売上を確認。

海外販売に加えメインの米国（国内）においても今期から特許切れによる後発薬の販売開始で大幅な減収（-29.8％）が続いていますが、第1四半期決算発表時の米国での売上予想（32％減）とほぼ一致、全体では市場予想を上回りました。

続いてヒュミラの売上減少を補う製品として会社が期待を寄せているスキリージとリンヴォックの状況は以下のとおり。

こちらはスキリージが前年同期比で44.8％増、またリンヴォックが55.8％増とこれまで同様好調を維持、こちらも市場予想を上回っており特にスキリージはヒュミラの売上に迫っています。

次に利益の方ですが、会計基準ベースの1株利益は前年同期の1.14ドルに対し0.77ドルと32.5％減、また特殊要因を除いた調整後1株利益（NON-GAAPベース）は前年同期の2.91ドルに対して2.65ドルと8.9％減となったものの事前予想の2.53ドル～2.57ドルを上回っています。

そしてアナリスト予想との比較では、以下のとおり売上、調整後1株利益ともに予想を上回りました。

最後に注目の2024年通期予想（調整後1株利益）ですが、以下のとおり7月3日リリースの10.61ドル～10.81ドル（※第2四半期後発生予定の仕掛研究開発費およびマイルストーン費用は含まず）を10.71ドル～10.91ドルへ上方修正しています。

以上、実績、通期見通しともに事前予想を上回る決算となりホッとしています。

今年初めに買収を完了したイミュノジェン社、今後買収を完了する予定のセレベル・セラピューティクス・ホールディングス（CERE）等、将来の成長に向けて着実に手を打っているこの銘柄。

当初の想定どおり昨年から今年は我慢の年、今月初めに就任したロバート・マイケル新CEOの下での2025年からの巻き返しに期待しているところです。

ということで、

売上〇　利益×〇　通期予想上方修正で保有継続です。

（「2023年の壁」問題に突入して主力製品の売上が減少を続けている銘柄への投資にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。）

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