リース大手の三菱ＨＣキャピタルが11月12日に2027年3月期第2四半期決算を発表しました。
【特色】三菱ＵＦＪグループ。日立キャピタルと２１年４月統合。リース首位級。Ｍ＆Ａで海外展開加速
【連結事業】カスタマー46(4)、海外地域23(2)、航空15(16)、ロジ8(16)、不動産5(24)、環境エネ2(-11)、モビリティ0(50)【海外】47 <26・3>
【連続増配】国内リースは資産入れ替えで採算向上、資金調達費用の増加をこなす。海外は与信費用一服。不動産や再エネ施設の売却は下期軸に進捗。だが、子会社の15カ月決算が平常化。最終減益だが連続増配。
【投 資】カナダのブルックフィールドと再エネ投資の合弁会社を設立、欧州の太陽光・風力発電施設を４億ユーロで取得。神戸新聞社とは電子看板事業を共同展開へ。
【業種】 リース・消費者金融 時価総額順位 1/16社（会社四季報より）
概要は以下のとおり。
売上は前年同期比で1.6%の減収、また営業利益（-27.8％）、経常利益（-25.9％）、（親会社株主に帰属する）中間純利益（-71.9％）と大幅な減益となりました。
その理由ですが、海外カスタマーセグメントにおいて欧州事業の伸長や米州事業における貸倒関連費用の減少があったものの、環境エネルギーセグメントの持分法適用関連会社である欧州を中心に再エネ事業の開発・運営を展開するEuropean Energy A/S（株式会社）に係る関係会社株式評価損（378億円）の計上や、前年同期における連結子会社の決算期変更にともなう決算取込期間の調整による増益効果（228億円）の剥落に加え、アセット売却益の減少等のため。
そして注目の2027年3月期通期予想（当期純利益）は、今回環境エネルギーセグメントの持分法適用関連会社であるEuropean Energy A/S（株式会社）に係る関係会社株式評価損を計上したことから、前回予想の前期比1.4％減益の1,600億円に対し以下のとおり19.9％減の1,300億円に下方修正しています。
但し、配当性向40%以上としている年間配当については、「今回の特別損失が当社グループの財務健全性や中長期的な収益力・成長戦略に与える影響は大きくないと判断し、」前回予想の28期連続増配となる11％増配の51円を維持しています。
以上、業績予想は下方修正したものの、1株当たり年間配当金予想は51円を堅持したことは評価できますが、今回（投資家にとってはある意味突然）多額の関係会社株式評価損を計上したことで、「他にも経営状態が著しく悪いグループ会社があるのでは？」という懸（疑）念が生じたことは確か。
ということで、
実績✕、通期予想✕、配当△ ＝ 様子見
とします。
（連続増配銘柄への妄信的投資にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。）
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