フィリップ・モリスの2023年第3四半期決算　売上〇△、利益〇、通期予想〇　＝　保有継続

たばこ銘柄のフィリップ・モリス・インターナショナル（PM）が現地時間の10月19日に第3四半期決算を発表しました。

まず決算概要（会計基準ベース）は以下のとおり。

売上は買収したスウェディッシュ・マッチの売上が寄与したこともあり、前年同期比で13.8％の増収と第2四半期に続き二ケタ増を達成。

これを製品別の出荷数量で見ると以下のとおり紙巻きたばこは0.5％減とほぼ横ばい、一方加熱式たばこは18.0％増と好調を維持。

但し金額ベースで見ると以下のとおり紙巻きたばこは値上げによって4.3%の増収となっています。

続いて利益ですが、1株利益は会計基準ベースで1.5％減となっていますが、無形資産償却やスウェディッシュ・マッチ資金調達に関連する法人税の影響等の特殊要因を除いた調整後1株利益は以下のとおり前年同期の1.53ドルに対して1.67ドルと9.2%の増益となっています。

次にアナリスト予想との比較ですが、こちらの方は売上は微減だったものの、調整後1株利益は予想を上回っています。

最後に注目の2023年の調整後1株利益の通期予想は、以下のとおり前回9月28日の投資家向け説明会においてリリースした予想5.96～6.05ドルから6.05～6.08ドルへと上方修正しています。

以上、売上〇△、利益〇、通期予想〇、通期予想がいまだ前期の数字（5.98ドル）を上回っていることも考慮し保有継続とします。

（スウェディッシュ・マッチの成長期待のみでの投資にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。）

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